Affidati a un professionista nella pianificazione e nel monitoraggio dei tuoi investimenti
Con il servizio di consulenza che ti offro potrai accedere a tutti i prodotti e servizi necessari per realizzare i tuoi progetti futuri
Amo il mio lavoro. Credo sia parte di me. Cerco di onorare con il massimo impegno e serietà ogni relazione lavorativa, per meritarmi fiducia nel lungo periodo. Provo grande entusiasmo nell’acquisire e gestire un nuovo cliente. Rimettermi in gioco e mostrare le mie competenze e professionalità è una sfida che affronto con sempre maggior dedizione. La straordinarietà di questa professione è che curando uno degli aspetti più intimi della persona (ovvero il proprio patrimonio) finisce per creare legami personali di un certo livello.
Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliarli i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente profittevoli, coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita. Essere un buon Consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche. Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo.
Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa.
La pianificazione finanziaria è il primo passo da compiere nella relazione col cliente. Si tratta di un'attività che deve essere continuamente aggiornata perchè muta in relazione alle fasi di vita attraversate dall'investitore e quindi dai relativi obiettivi. Il tutto dovrà avvenire in coerenza allo scenario di mercato, anch'esso in evoluzione.
Il portafoglio viene realizzato sulla base della pianificazione effettuata. L'asset allocation (che è la distribuzione delle risorse tra le varie classi di investimento) si distingue tra: strategica (orizzonte temporale medio lungo), tattica (orizzonte breve per adattarsi al trend di mercato), dinamica (molto sensibile alla situazione dei mercati).
La protezione della personal e del patrimonio costituisce per molti clienti un elemento imprescindibile nei rapporti con le banche. Negli ultimi anni riveste un elemento cruciale assicurare per se e per la propria famiglia il mantenimento del proprio tenore una volta in pensione.
In un contesto di grandi cambiamenti come quello che stiamo vivendo è fondamentale per una consulenza completa poter offrire ai clienti anche servizi di finanziamento. Per quanto riguarda i privati riguardano mutui, prestiti, cessioni del quinto, ecc.. Per le aziende affidamenti, sconto fatture, leasing, ecc..
Gestire per tempo il passaggio generazione di un patrimonio è una scelta saggia che aiuta a salvaguardarlo. Pianificare oggi significa valutare correttamente i valori immobiliari, individuare soluzioni di tutela e godere di sgravi fiscali. Una buona pianificazione successoria significa non sbagliare.
Per cogliere le opportunità di mercato e realizzare i tuoi progetti futuri è opportuno rivolgerti ad un professionista che sappia comprendere i movimenti dei mercati finanziari nel breve e nel lungo periodo. Ti offro un servizio completo di consulenza sugli investimenti, controllo e monitoraggio.
Classe '82, da sempre appassionato di mercati finanziari, macroeconomia e consulenza patrimoniale. Ho letto i principali testi internazionali in materia. Ho pubblicato numerosi articoli di economia e finanza su testate nazionali e riviste specializzate, nonché sul web dove ho fondato e diretto fino al 2011 il sito www.finanzaeinvestimenti.it Laureato in Economia all'Università degli Studi di Siena nel 2008, ho svolto le prime esperienze professionali lavorando in un’industria farmaceutica dove mi occupavo di rapporti con le banche. Dopo pochi mesi ho avuto l’opportunità di lavorare presso la Direzione Generale di BNL nell’ufficio prodotti strutturati. Nel contempo ho studiato e superato l’esame di iscrizione all’albo dei promotori finanziari. La passione per la pianificazione finanziaria e la consulenza mi ha portato ad accettare una proposta di Fineco Bank. L’avventura è iniziata nel 2011 e si è conclusa nel settembre 2016. Si è trattato di un periodo di importante crescita, condito da numerosi riconoscimenti. Ho centrato tutti i budget con ampio margine e vinto numerosi contest. La ricerca di nuovi stimoli lavorativi, la forte ascendenza che ha sempre avuto su di me il gruppo BNP PARIBAS e il fascino verso il modello di consulenza BNL (unico in Italia), mi ha spinto ad accettare una nuova sfida. In BNL oltre alla professione di consulente finanziario rivesto il ruolo di Team Manager.
Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.
Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.
Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.
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